John Shaft, détective noir-américain, opère à Harlem. Il est implacable et téméraire. Il marche seul et ne fait confiance à personne. Il est engagé par un des gros bonnets de la drogue dont la fille a été enlevée. Mais cet enlèvement n'est qu'un des épisodes que se livrent les deux mafias, la blanche et la noire.
Au XVIème siècle, Miguel de Cervantes, poète, dramaturge et acteur à temps partiel, a été arrêté, avec son valet de chambre, par l'Inquisition espagnole. Ils sont accusés de présenter une offensive de divertissement à l'Inquisition. A l'intérieur du grand donjon dans lequel ils ont été exprimés, les autres prisonniers se liguent contre Cervantes et son valet de chambre, et commencer un simulacre de procès, avec l'intention de voler ou de brûler ses biens. Cervantes veut sauver un manuscrit désespérément qu'il porte avec lui et les étapes, avec des costumes, le maquillage et la participation des autres prisonniers, une défense inhabituelle - l'histoire de Don Quichotte.