Une bande de hors-la-loi terrorise les habitants de Warlock. Ils recourent alors aux services de Clay Blaisdell en tant que substitut du sheriff. Il vient accompagné de son ami et associé, le boîteux Tom Morgan, qui ne tarde pas à ouvrir un rentable saloon.

Durant la Seconde Guerre Mondiale, le lieutenant Craig Benson se porte volontaire pour porter secours aux philippins, envahis par l'armée japonaise. Mais cet engagement n'est en fait qu'un prétexte pour retrouver sa femme, disparue sur les lieux deux ans plus tôt.