L'histoire vraie de Jan Zabinski, gardien d'un zoo de Varsovie, et de son épouse Antonina, qui sauvèrent 300 juifs emprisonnés dans le ghetto de Varsovie suite à l'invasion des Nazis.

Paola a une double identité : le jour, elle est maîtresse d’école, et la nuit, elle se transforme en gentille sorcière et distribue des cadeaux de Noël aux enfants qui ont été sages durant l’année. Un jour, Paola est kidnappée par un fabricant de jouets qui l’accuse d’avoir ruiné son enfance. Ses élèves découvrent son identité et sa disparition et décident de tout faire pour sauver leur maîtresse… et Noël !