Provençal d'origine maghrébine, Momo sort de prison après un petit délit. Décidé à se réinsérer dans un village de l'arrière-pays, il n'y parviendra qu'avec la complicité inattendue d'un vieux Don Quichotte réactionnaire. Entre ces deux hommes que tout sépare, une solidarité va naître...

L'action se situe au début des années 60, en proche banlieue parisienne. Maurice Papon est Préfet de Police de Paris depuis quelques années dans la capitale d'une société française qui a renoué avec un certain racisme dans les esprits. Hannah (Marilou Berry) Goldman, juive, a seize ans, deux sœurs très jolies et des parents qui l'aiment. Mais elle n'est pas heureuse, affectée d'un surpoids important elle se trouve profondément moche et nourrit un terrible complexe face à la beauté de ses sœurs et celle de sa camarade de lycée. Mais Hannah a deux grandes qualités que ses sœurs admettent ne pas du tout avoir et qu'elles lui envient : elle est intelligente, et elle est particulièrement douée pour la musique. Souhaitant faire une carrière musicale, elle choisit un instrument qui lui ressemble... la contrebasse, un instrument qui déjà est traditionnellement un "instrument d'homme". Mais son anticonformisme musical ne s'arrête pas là : elle rêve d'entrer dans le jazz-band de son lycée.