Des voleurs attaquent un train transportant de l'argent. Un des braqueurs se débrouille pour être le seul à garder le butin et envoyer son compère en prison. Lorsque ce dernier est libéré deux ans plus tard, il retrouve son ancien partenaire et découvre qu'il fait chanter une communauté chinois. Afin de se venger, il va alors tout tenter pour faire échouer les plans de son ancien ami...

Le sergent Stan Boyle est abattu lors d'une opération contre un réseau de trafiquants de drogue. Son ami, le sergent Lon McQ, à qui l'on refuse de confier l'enquête, démissionne et se fait embaucher par un de ses camarades qui tient un bureau d'enquêtes. Il s'intéresse tout de suite à un gros bonnet de la drogue, Santiago, et pénètre par effraction dans ses locaux. Il y découvre un important chargement d'héroïne, dérobé dans les bureaux de la police quelques jours plus tôt. Mais Santiago le prend sur le fait et lui apprend que le précieux chargement n'est en réalité composé que de vulgaire sucre. Persuadé qu'un trafiquant se cache au sein de la police, McQ décide de poursuivre ses investigations. Il rend visite à une amie de Stan, qui est assassinée peu après son départ...

L'histoire se passe en 1935. Dans une ferme du Connecticut, des jumeaux, Niles et Holland Perry, coulent des jours heureux, élevés par leur grand-mère Ada. Celle-ci leur a enseigné ce qu'elle appelle "le jeu". Une série d'accidents surviennent, et Niles commence à soupçonner Holland d'en être responsable. Ada sera la première à voir la vérité ; elle est la seule à pourvoir mettre un terme à ce macabre jeu de la mort...