Michael Dorsey, acteur exigeant sur le déclin, désespère de décrocher à nouveau un rôle. Sans trop y croire, il décide alors de se créer une nouvelle personnalité : il sera Dorothy Michaels, une femme dotée d’une forte personnalité. Or son déguisement va non seulement lui permettre de jouer dans une série télévisée, mais même lui attirer un vrai public de fans. Si ce nouveau statut n’est pas pour lui déplaire, il se trouve bientôt confronté à un dilemme difficile : comment avouer à sa collègue Julie Nichols, qui a fait de lui sa confidente, qu’il est en réalité un travesti amoureux d’elle ?

Dans la petite ville portuaire de Southport en Californie, Frank Morrison est un constructeur de bateaux divorcé qui n'a pas la garde de Danny, un jeune garçon. Ce dernier multiplie les incartades, les fugues, les mensonges et autres actes de rébellion. La situation se complique encore lorsque Susan, l'ex-femme de Frank, annonce son mariage avec le populaire entrepreneur Rick Barnes. Nul ne songerait à s'interroger sur les antécédents de ce riche philanthrope.Rick a cru faire le nécessaire pour effacer toute trace de son passé criminel, mais son ancien complice, le racketteur Ray Coleman, fait son apparition le jour de la cérémonie pour le rançonner. Danny est témoin du meurtre de celui-ci par Rick et raconte ce qu'il a vu à son père. Frank va alors tout mettre en oeuvre pour sauver son enfant et découvrir la véritable identité de son beau-père.

Jodi Arias tombe follement amoureuse d'un conférencier, membre de l'Eglise fondamentaliste. Une histoire naît entre eux mais tourne rapidement court... Les deux anciens amants se retrouvent plusieurs mois plus tard et ils décident de reprendre leur relation. Or, Travis est désormais fiancé à Katie, une mormone.