Au sein du FBI, l'agent Malcolm Turner est réputé pour sa bravoure et son habileté. Passe maître dans l'art du déguisement, il sait en quelques minutes se fabriquer un nouveau visage, une voix et un look inédits pour infiltrer n'importe quel milieu. Après l’évasion d'un dangereux braqueur, Malcolm et son coéquipier planquent devant le domicile de son ex-petite amie et présumée complice, Sherry. Lorsqu'elle se réfugie chez sa grand-mère, Big Mama, Malcolm n’hésite pas un instant a prendre l'apparence de la vieille dame pour recueillir son témoignage.

Dans une petite ville de Louisiane, Brianna souffre des injustices dont elle est victime en tant que jeune noire, comme dans son école, qui pratique encore la ségrégation raciale. Jeune journaliste ambitieuse, Desiree Howard s'intéresse au cas de Brianna et décide de relater son affaire dans un journal local...

Après la disparition inexpliquée de son père, Laura retourne dans sa ville natale pour y refaire sa vie. Elle récupère l'entreprise de bateaux gérée par son père et propose des excursions en bateau dans les marécages de Louisiane. De nouvelles disparitions surviennent et inquiètent les habitants. Il s'avère qu'un dangereux prédateur rode dans les parages.

A radio talk show host unravels a conspiracy about encounters with mysterious beings known as The Shadow People and their role in the unexplained deaths of several hundred victims in the 1980s.