Dans l'Europe de l'Est du 19e siècle : Les sœurs Gellhorn sont orphelines et ont été recueillies par leur oncle, puritain membre d'une secte de fanatiques chasseurs de sorcières. Non loin de là, vit le comte Karnstein, dépravé et adorateur du diable. L'une des sœurs, Maria, est scandalisée par l'aristocrate alors que l'autre, Frieda, éprouve une certaine fascination pour le libertin.
Un aventurier américain, Rick Spear, arrive en Turquie avec sa femme. Il est engagé par Lord Dean afin de retrouver une mystérieuse cité enfouie dédiée à Gilgamesh, le Dieu Soleil. Il n’est cependant pas le seul à s’y intéresser puisque selon une légende, la cité contiendrait un sceptre doté de pouvoirs fantastiques...
À Londres, en 1934, un monte-en-l’air gentleman cambrioleur du nom de Nick Lassiter est arrêté au petit matin par Scotland Yard. Il doit être confronté à de soi-disant témoins d’un prétendu cambriolage dans une bijouterie. Très vite, il comprend qu'il s'agit d'un coup monté. L’inspecteur John Becker de Scotland Yard et l’agent Peter Breeze du FBI lui proposent en effet un étonnant marché : s'il accepte de subtiliser pour dix millions de dollars de diamants dans l’ambassade d'Allemagne — diamants destinés à la propagande et au réseau d'espionnage nazi — il sera libre. Dans le cas contraire, il sera condamné à vingt ans de prison...