Lors d'un voyage en train, Mathieu Faber raconte aux passagers de son compartiment ses amours avec Conchita, femme radieuse qu'il poursuit de son obsession à travers l'Europe. Mais elle se dérobe toujours à ses avances...

Une sorcière maléfique ramène à la vie l'infâme Elizabeth Bathory, qui a été exécutée plusieurs centaines d'années auparavant pour avoir tué une jeune femme et se baigner dans le sang.