Sur les contreforts de l’Himalaya, une congrégation de nonnes s’établit dans un ancien harem avec l’intention de transformer le lieu en dispensaire. Dean, un agent anglais, est chargé de les aider à construire l’école qui servira à éduquer les enfants de la région, mais il se heurte rapidement à la sœur Clodagh qui trouve ses manières incorrectes. Au sein de la communauté, la solitude pèse de plus en plus sur les cœurs, et les tensions s’exacerbent…

La Maison des Falworth a été frappée d'interdit par le roi d'Angleterre et tous les Falworth condamnés à mort. En 1600, Myles Falworth et sa soeur Anne gagnent le château royal avec une lettre de recommandation. Ils ignorent leurs origines, mais Myles est certain que le mystère de leur naissance lui sera révélé dans le château. Devenu écuyer du roi, il se fait des amis influents, mais aussi des ennemis qui ne le sont pas moins. Parmi ces derniers se trouve le comte d'Alban, responsable de l'arrêt qui a frappé les Falworth...

1939, peu avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Carl Ehrlich capitaine du cargo allemand "Ergenstrass", que son antinazisme déclaré a privé de son commandement militaire, a parié avec son ami d'enfance le commandant Jeff Napier, qu'il sortira du port de Sidney en forçant le blocus. Cependant, le consul d'Allemagne exige d'Ehrlich qu'il prenne à son bord Elsa von Schwepp, une aventurière qui travaille à l'occasion pour les services secrets allemands et qui se trouve être la fiancée de Napier. Le capitaine de l'Ergenstrass a reçu l'ordre de déposer sa passagère dans un port neutre.

Salomon et son frère Adonijah viennent à peine de vaincre les Égyptiens, qu'ils sont appelés au chevet de leur père moribond, le roi David, pour recueillir ses ultimes volontés. C'est Salomon qui montera à sa suite sur le trône. Malade de dépit, Adonijah jure de se venger. Pharaon, qui ne s'est pas résigné à sa défaite, envoie sa fidèle alliée, la reine de Saba, en visite chez le nouveau roi des Hébreux. La belle et redoutable souveraine a pour mission de séduire son hôte et de le détourner des affaires militaires. Mais, tout en déployant ses charmes, elle s'éprend de l'homme qu'elle voulait perdre, cependant que celui-ci résiste difficilement à tant d'éblouissante beauté…