Malgré son physique passablement arrondi, la jeune Tracy n'a qu'une idée en tête : danser dans la célèbre émission de Corny Collins. Par chance, ce dernier assiste à une de ses performances au lycée et lui propose de venir rejoindre son équipe. Tracy devient instantanément une star, s'attirant du même coup la jalousie d'Amber, qui régnait jusqu'ici sur le show.La chance de Tracy tourne lorsque, après avoir été témoin d'une injustice raciale, elle se retrouve poursuivie par la police pour avoir marché à la tête d'une manifestation pour l'intégration des Noirs. Désormais en cavale, ses chances d'affronter Amber au cours de la finale et de remporter le titre de « Miss Hairspray » semblent bien compromises...

Mike part à la recherche de son fils disparu dans une parade le jour de Halloween. Ses recherches vont le conduire vers d'anciens secrets. Le temps lui est compté, les portes du surnaturel ne s'ouvrent qu'une fois par an, s'il veut sauver son fils il va devoir affronter des forces très anciennes...

Partez pour le pôle Nord aux côtés d’Elliot, un petit cheval déterminé à accomplir son rêve : gagner sa place parmi les rennes et tirer le traineau du Père Noël !