Bree, devenu transsexuel, travaille jour et nuit afin d'avoir assez d'argent pour payer une intervention chirurgicale qui fera définitivement de lui une femme. Un jour, elle reçoit un appel téléphonique d'un adolescent en fuite qui recherche son père. Elle comprend avec effarement qu'il est le résultat d'une liaison hétérosexuelle sans lendemain qui a eu lieu alors qu'elle était encore un homme...
Les parents de la famille Fang sont des artistes excentriques. Ils ont pendant longtemps utilisé leurs enfants pour les besoins de leurs spectacles. Des années après avoir quitté le domicile parental, les enfants, Annie et Buster décident de rendre visite à leurs parents. Mais leur visite correspond à la création par leurs parents d'un nouveau et ultime numéro, aussi spectaculaire que morbide...