En 490 avant J.-C., Philippidès, vainqueur des jeux olympiques, est nommé chef de la Garde Sacrée d'Athéna. Il tombe amoureux d'Andromède, la fille d'un dignitaire athénien, mais elle est promise à Théocrite, un aristocrate ambitieux et fourbe qui manigance le retour au pouvoir du tyran Hippias réfugié chez Darius Ier, roi des Perses…

Hercule, sa femme Iole et son ami Ulysse, font route vers Thèbes. En découvrant que le trône est disputé entre les deux fils du roi Œdipe, Etéocle et Polynice, Hercule décide d'intervenir. Il se retrouve alors confronté à la terrible Omphale, reine de Lydie, connue pour faire perdre la mémoire à ses victimes.

Amina, la fille du sultan, attend l'arrivée au palais du prince Osman, qu'elle doit épouser. Mais l'homme qui se présente est un imposteur. La jeune fille tombe bientôt malade, et l'on appelle à son chevet un magicien qui déclare que seule une rose bleue pourrait avoir un effet salutaire sur son mal…