Sao Paulo, 1950. Cette cité brésilienne où les boîtes de nuit, les bandes organisées, la prostitution, l’alcool et la drogue règnent en maître, est l'une des plus dangereuses du pays. Après la mort de son père, Hiroito décide de gravir les échelons de la mafia locale pour fuir la misère...

Nord de l’Italie, hiver 1944. Après un assaut qui s’est transformé en débâcle, pris de panique, plusieurs soldats se retrouvent coupés de leur régiment. Inexpérimentés, appartenant au contingent brésilien allié aux américains, ils craignent de se voir accusés de désertion. A n de se racheter, ils décident de déminer la Route 47, point de passage incontournable pour les alliés.

Stênio est un employé de nuit dans une morgue brésilienne. Son métier de médecin légiste lui est facilité par sa faculté hors-norme : il peut parler avec les morts.