Un road train roule sur une route de l'outback sur fond de crépuscule miraculeux. À la faveur d'une halte, son conducteur découvre le cadavre d'une jeune aborigène égorgée abandonnée sous une canalisation. Les policiers blancs s'en lavent les mains et confient l'enquête à Jay Swan, un policier du cru, revenu depuis peu dans sa ville. Peu à peu, Jay Swan découvre le chant du cygne de sa petite cité corrompue par la drogue et la prostitution. Le jeune policier l'ayant précédé a trouvé la mort en voulant démêler l'écheveau. Qu'en sera-t-il pour lui ?
Lors d'un festival de rock sur une île près de Sydney, la fête bat son plein et chacun est loin de se douter qu'un drame se prépare. En effet, peu à peu, un terrible virus dévoreur de chair se répand parmi les festivaliers. Jim Quinn tente alors d'arrêter la catastrophe avant qu'il ne soit trop tard.