Paul (Thomas Dutronc), jeune étudiant, livresque et timide, non dessalé à Sciences Po, aime à se poser dans un parc pour étudier et regarder Sophie (Chloé Lambert), lectrice assidue. Il voit Fabio (Saïd Taghmaoui) draguer Sophie, ce qui marque le début d'une relation où Fabio explique à Paul les ficelles de la drague. Flairant toutefois le caractère interlope de sa nouvelle relation, Paul le lâche après avoir découvert un univers tissé de misères, d'échecs et de combines pas très honnêtes. Au-delà du drame, son propos n'exclut pas un humour certain.

Dans les années 70, Bruno Caprice a connu un succès éphémère avec Quand tu t'en vas, son premier et unique 45 tours. Aujourd'hui oublié, il gagne sa vie comme réceptionniste dans un grand hôtel parisien. Suite à une rupture sentimentale, Bruno a le blues. Mais un coup de fil inattendu va changer le cours de sa vie : un riche industriel libanais lui propose de venir chanter à Beyrouth. Car au Liban, sa chanson est toujours dans la tête des gens.