Le capitaine des forces spéciales du corps de Space Marines se voit confier une mission pour le compte de l'agence. Equipé d'un tout nouveau scaphandre spatial, il est envoyé sur Terra 219, une planète désolée, pour y dénicher des traitres. C'est alors qu'il va découvrir que des forces hostiles ont mis en place un plan destiné à détruire l'humanité...

Dans les bas-fonds de Los Angeles, humains et marionnettes vivent ensemble. Deux détectives, un humain et une marionnette, sont obligés de faire équipe bien malgré eux pour découvrir qui assassine les anciens acteurs du «Happytime Gang», une émission de marionnettes très populaire.