Un riche propriétaire terrien et son fils adoptif traversent l’Ouest américain avec leur troupeau. Au cœur de ce voyage des tensions apparaissent, notamment entre le père et le fils, jusqu’à arriver à un véritable duel.
Californie, au moment de la ruée vers l'or. Un brave mineur, naïf et généreux, Cowpoke sauve la vie de Tennessee, un joueur de poker. Entre eux va se nouer une grande amitié. Tennessee est accusé de meurtre et Cowpoke va tout faire l'aider.
