Alors qu'il mène une vie de privilégié, grâce à ses activités professionnelles le jour et criminelles la nuit, Quinn Forte découvre un jour qu'il a été trahi par l'un de ses siens. Alors qu'il part en prison, il doit en plus faire face au meurtre de son père... Des années plus tard, il sort de derrière les barreaux avec un plan redoutable pour se venger.
Afin de repousser l'avancée des Alliés en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre Mondiale, les Nazis décident de lâcher une arme redoutable. Pris d'assaut par des dragons, les Alliés n'ont d'autre choix que de mettre en place une mission des plus délicates. L'envoi d'une armée d'avions P-51 pour partir en guerre contre ces créatures féroces reste leur seul espoir.