Ce film est composé de deux moyens‐métrages : La Mare aux grenouilles et La Légende de la Vallée endormie. La Mare aux grenouilles : Inspirée du Vent dans les saules, c’est l’histoire de Crapaud baron Têtard dont la passion débordante pour les automobiles inquiète grandement ses amis, surtout quand il échange son manoir ancestral à des fouines contre un bolide volé… En flânant sans but sur les routes, il se retrouve derrière les barreaux. Ses amis s’acharnent alors à prouver son innocence. La Légende de la Vallée endormie : Inspirée de La Légende de Sleepy Hollow, c’est l’histoire d’Ichabod Crane qui est nommé instituteur du village de Sleepy Hollow. Arrivé sur les lieux, il rencontre Katrina Van Tassel, dont il tombe amoureux. Il réussit à écarter Katrina de la brute de la bourgade. Furieux, Brom décide pour se venger de raconter aux villageois l’effrayante légende du Cavalier sans tête…

La Maison des Falworth a été frappée d'interdit par le roi d'Angleterre et tous les Falworth condamnés à mort. En 1600, Myles Falworth et sa soeur Anne gagnent le château royal avec une lettre de recommandation. Ils ignorent leurs origines, mais Myles est certain que le mystère de leur naissance lui sera révélé dans le château. Devenu écuyer du roi, il se fait des amis influents, mais aussi des ennemis qui ne le sont pas moins. Parmi ces derniers se trouve le comte d'Alban, responsable de l'arrêt qui a frappé les Falworth...

Robert Benchley vient proposer un livre pour enfants à Walt Disney pour en faire un long métrage. En chemin pour son rendez-vous, il va visiter en toute discrétion le studio Disney et découvrir les coulisses de création des films d'animation.