San Francisco, deux hommes s'affrontent. Jack Cates, flic depuis 15 ans maintenant, et toujours simple inspecteur, dont la réputation laisse parfois à désirer. Reggie Hammond, noir des ghettos, est un truand professionnel dont la passion depuis l'âge de 5 ans est d'arnaquer et de sourire aussi. Il n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds, ni qu'on le balance...

Dans un monde peu à peu recouvert par les glaces, peuplé de créatures des plus étonnantes, Tygra, la fille du roi Jarol, aidée du guerrier Larn et du mystérieux Darkwolf, doit empêcher les forces du mal d'étendre leur territoire.