Fay essaie d'échapper à sa propre réalité après la mort de son père. Lorsque sa voiture de sport tombe en panne lors d'une course de dragsters, elle se retrouve bloquée le long de la route 66 dans une ville isolée du désert. À court d'argent, elle fait une série de choix pour gagner assez d'argent pour réparer sa voiture. Après avoir rencontré un clown névrosé toxicomane, elle se retrouve à glisser dans une sombre spirale. Peu de temps après, son road-trip commence à se transformer en cauchemar vivant. Piégée et désespérée, elle se bat pour retrouver son identité tout en naviguant à travers une foule de locaux; un employé de motel effrayant, un prédicateur trop zélé et une tentatrice sexy avec des cornes et une queue.

Warren est une épave, alcoolique et drogué notoire, ça vie bascule le jour où il reçoit un appel mystérieux lui demandant de venir au Mexique afin de s'occuper d'un enfant dont il serait le père, il accepte en y voyant là une planche de salut, sur le chemin de la "rédemption", Warren s'arrête dans un petit patelin en plein désert tout près de la frontière Mexicaine, une petite ville aux traditions peu orthodoxes.