San Francisco, 1975. L'avocat Joe Ricco obtient l'acquittement de Frankie Steele, un militant noir du groupuscule des Serpents d'ébène accusé de meurtre d'une femme blanche. Le soir même, deux policiers sont abattus par un homme dont le signalement correspond à celui de Steele. Accusé d'avoir contribué à la libération d'un assassin, l'avocat se retrouve montré du doigt par la presse. Rongé par le doute, il va devoir mener l'enquête pour défendre sa réputation.

Le film raconte quatre histoires, séparées d'une année, se déroulant chacune durant un 31 décembre des années 1960. La narration des quatre histoires est imbriquée si bien que le spectateur a l'impression qu'elle se déroulent simultanément et non successivement.

Lorsque Bingo, chien de cirque, sauve la vie de Chuckie, un petit garçon qui n'a pas beaucoup d'amis, les 2 deviennent inséparables ! Mais les parents de Chuckie déménagent et ne veulent pas emmener Bingo avec eux. Bingo va alors tout faire pour retrouver son jeune maître : il va traverser tout le pays, vivre des aventures hilarantes et braver de nombreux dangers !

Professeur de musique, Beth Landon est la reine du festival de la fraise de la petite ville de Fairland. Eileen, sa mère, qui s'occupe du festival, est étonnée qu'elle ait réussit à y inviter le jeune prodige de la musique country, le beau Jason Keith, dont le manager est un ami d'enfance de Beth. Mais Jason a, depuis peu, développé une réputation de désinvolte dédaigneux, en annulant ses concerts au dernier moment. Eileen et son ami Ruth espèrent que le jeune homme ne les laissera pas tomber. Jason est bien là pour passer sa semaine de festival, mais il n'arrête pas de tout critiquer au grand désespoir de Beth qui cherche à le comprendre en fouillant dans son passé.