Théo, trente-sept ans, partage sa vie entre Louise qui attend un enfant, et son travail de routier. Un événement va provoquer son retour dans la ville qu'il avait quittée des années auparavant : Martin, avec qui il a été élevé comme un frère dans une famille d'accueil, vient d'être arrêté. Il est accusé du viol et du meurtre de plusieurs jeunes femmes. Théo n'y croit pas. Il veut sauver son frère.

Alex rêve de vivre une vraie vie de couple sous un même toit mais Anne-Marie souhaite rester libre. Il décide de rompre. Lorsqu’Alex a une nouvelle petite amie, Anne-Marie se laisse posséder par la jalousie et devient menaçante.

En pleine tourmente hivernale, Ursus, un forain haut en couleurs, recueille dans sa roulotte deux orphelins perdus dans la tempête : Gwynplaine, un jeune garçon marqué au visage par une cicatrice qui lui donne en permanence une sorte de rire, et Déa, une fillette aveugle. Quelques années plus tard, ils sillonnent ensemble les routes et donnent un spectacle dont Gwynplaine, devenu adulte, est la vedette. Partout on veut voir "L’Homme qui rit", il fait rire et émeut les foules. Ce succès ouvre au jeune homme les portes de la célébrité et de la richesse et l'éloigne des deux seuls êtres qui l’aient toujours aimé pour ce qu’il est : Déa et Ursus.

A 80 ans, Claude Lherminier n’a rien perdu de sa prestance. Mais il lui arrive de plus en plus souvent d’avoir des oublis, des accès de confusion. Un état qu’il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée, mène un combat de tous les instants pour qu’il ne soit pas livré à lui‐même. Sur un coup de tête, Claude décide de s’envoler pour la Floride. Qu’y a‐t‐il derrière ce voyage si soudain ?