Dans un monde où 4% de la population est née avec des pouvoirs surnaturels, où les personnes étant dotées de ces capacités sont pauvres et discriminées, un homme se bat pour payer le traitement médical de sa mère. Il est bientôt attiré par un univers criminel lucratif dans lequel ses pouvoirs seront très utiles…

Tess Harper prend des cours de magie pour construire une future grille de mots-croisés autour de ce sujet. Pour son anniversaire, elle assiste au spectacle de « l'incroyable Alistair » entourée de ses proches dont le lieutenant O'Connor. Lors d'un numéro, le magicien s'écroule et meurt sur scène. Alors, Tess mène son enquête en parallèle de celle du lieutenant de police…

Le duo de musique country formé par Duke Sterling et Grady Connor se sépare après une querelle d'ego. Le premier fait une belle carrière de chanteur tandis que le second se consacre à l'écriture de chansons pour d'autres artistes. Les managers des deux hommes parviennent néanmoins à les convaincre de retravailler ensemble...