Il a quatorze ans, presque quinze... il est enfant de troupe. Et il a peur. Peur des brimades. Peur des "grands" qui écrasent les plus jeunes de leur violence... Et surtout, peur d'être envoyé là-bas, en Indochine, et de mourir seul, loin, dans les rizières. Cette année 1948, où débute la guerre d'Indochine, va être décisive dans sa vie. Il parle peu. Il n'arrive à s'exprimer que par ses poings. Il veut devenir un grand boxeur, et c'est son chef, un ancien champion qui l'initie. Son chef, c'est son idole, peut-être le père qu'il n'a jamais connu... Et puis, soudain, il y a ce sentiment inconnu, cet amour exaltant et cruel qui l'enchaine à Léna, la femme du chef. Cette découverte, et celle de sa trahison, vont faire basculer sa vie. C'est l'année de l'éveil...

Mike et Scott vivent parmi les marginaux de Portland, partageant leur solitude, les drogues et les hommes ou femmes à qui ils se vendent. Mike est introverti, homo et souffre de crises de narcolepsie. Enfant abandonné, il est obsédé par l'idée de retrouver sa mère. Scott, lui, est le fils du maire de la ville, un homme qu'il déteste et qui cherche à lui imposer un avenir tout tracé. Mike ne cache pas son amour à Scott, qui se refuse pourtant à lui. Ensemble, ils prennent la route pour retrouver la mère de Mike. Le voyage les mène en Idaho, puis au-delà, bouleversant leurs valeurs mutuelles...

Muni d'un appareil photo qui lui sert à effectuer des repérages, un cinéaste erre sans but apparent dans quatre villes. La réalité vient à la rencontre de son imagination et le laisse rêver à quatre histoires d'amour, chacune ayant l'une des villes qu'il visite pour cadre. À Ferrare, un homme à la recherche d'un hôtel fait la connaissance d'une jeune femme qu'il poursuit à travers le temps. À Portofino, le cinéaste lui-même se laisse fasciner par une inconnue juvénile qui finit par lui avouer qu'elle a tué son père. À Paris, un couple se sépare. L'homme est abordé par une Italienne qui devient sa maîtresse. À Aix-en-Provence, un jeune homme, séduit, accompagne une mystérieuse promeneuse qui s'apprête à entrer au couvent…