Varsovie, 12 décembre 1942. Une prostituée vient d'être sauvagement assassinée. Selon un témoin, le meurtrier serait un général de la Wehrmacht. L'enquête est confiée au major Graü. Ce dernier ne tarde pas à suspecter trois hommes : le général Kahlenberg, le général Seidlitz-Gabler et le général Tanz, un homme parfois sujet à des pulsions maniaques, mais également un héros, le général favori d'Hitler. Durant une soirée organisée par la femme du général Gabler, sa fille Ulrike est présentée à Tanz, en vue de favoriser leur mariage. Mais celle-ci tombe dans les bras de Hartmann, un caporal revenant du front russe affecté auprès de Kahlenberg.
Le gouvernement d’un pays asiatique veut provoquer un conflit armé entre les États-Unis et l’URSS. Afin de rester dans l’anonymat, il confie cette mission à l’organisation criminelle et secrète du SPECTRE. Celle-ci commence à faire disparaître des capsules américaines et russes dans l’espace pour engendrer le conflit et James Bond est bientôt envoyé au Japon pour enquêter sur ces incidents. Désormais allié à Tigre Tanaka, le chef des services secrets japonais, et à ses nombreux agents, il a une fois de plus l’occasion de démontrer ses talents dans bien des domaines.
James Bond se lance à la recherche d'un trafiquant de diamants, à Amsterdam, et se retrouve face au terrifiant Blofeld. Ce dernier est en passe de finir la construction d'un gigantesque laser d'une puissance terrifiante, à l'aide de tous les diamants qu'il a rassemblés, pour détruire Washington.
Margaret Walsh, architecte américaine, se rend en Angleterre avec son compagnon. Leur route croise la voiture du millionnaire Jason Mountolive, qui fauche leur moto. Ils se trouvent ainsi contraints d’accepter son hospitalité. Le jeune couple fait la connaissance d’autres invités, réunis pour venir recevoir un mystérieux testament. Très vite, les invités meurent dans d’étranges circonstances. Margaret semble être au centre d’un secret qui la dépasse….
Une colonie d'ex-patriotes d'Hollywood est arrivée pour filmer l'histoire de Marie, reine des Écossais. D'anciens conflits font surface, de même qu'un corps. L'inspecteur Craddock est enchanté de découvrir que ses suspects ne sont nul autre que ses héros de film, mais sa tante préférée, la formidable Miss Marple, célèbre détective, fait bientôt avancer l'enquête...