Manny Balestrero, musicien de jazz, est accusé d'un hold-up. C'est en allant chercher de l'argent à sa banque que les employés le reconnaissent comme l'homme ayant commis le vol quelques semaines plus tôt. Manny, avec l'aide de sa femme, va tout faire pour prouver son innocence. Ils y parviendront mais Rose en deviendra folle.

Nick Parker perd la vue au Vietnam et est laissé pour mort sur le champ de bataille. Quelques années plus tard, il revient au pays pour rendre visite à Frank Devereaux, l'un de ses anciens compagnons d'armes. Ce dernier semble être sous la coupe d'une société mafieuse qui le force à fabriquer de la drogue en menaçant sa femme et son fils. Nick intervient pour sauver la vie du jeune homme et prend la fuite. S'en suit un engagement sans pitié qui contraindra Nick à faire appel à une arme secrète et à toute son acuité sensorielle dans la maîtrise du sabre.

En 2287, le capitaine Kirk et son équipage prennent sur Terre des vacances bien méritées... Mais lorsqu'ils apprennent que le Vulcain Sybok, demi-frère de Spock, vient de prendre en otage des diplomates venus cohabiter sur la planète Nimbus III, nos héros remontent à bord de l'Enterprise...