Daniel quitte le New Jersey pour s’installer avec sa mère en Californie. À l’école, ses nouveaux camarades de classe l’isolent et le persécutent. Comment faire face ? En se laissant aller à son tour à la violence ? À la haine ? Et ce vieux japonais plein de sagesse, fera‐t‐il de lui un champion de karaté ? Transformera‐t‐il sa vision de la vie ?

Prétendument basé sur une histoire vraie, ce film suit la vie de Toshi, un Japonais vivant en Amérique et travaillant avec la police de New York. Après avoir été recommandé pour un travail d'infiltration, Toshi décide de poursuivre un gang dirigé par Hawk. Hawk et Toshi deviennent rapidement amis, bien que le commandant en second de Hawk, Tito, se méfie du nouveau venu. Toshi pourra-t-il faire tomber le gang ou sa couverture sera-t-elle détruite avant qu'il ne puisse terminer la mission ?

Daniel LaRusso, d’adolescent brimé est devenu l’un des karatékas les plus doués de Californie, et ce, grâce aux conseils pleins de sagesse de son maître japonais Miyagi. Mais un beau jour ce dernier doit s’en retourner dans son pays natal. Daniel décide alors de l’y accompagner…