Angleterre, 1763. Après avoir été condamnée pour un crime, la jeune et belle Abigail Hale accepte, pour échapper à la potence, de servir quatorze ans comme esclave dans la colonie de Virginie, dont les habitants commencent à entendre et à craindre le chant sinistre des tambours de guerre menaçants qui résonnent dans la sauvage vallée de l'Ohio.
70 avant J.C. Le juif Micah tombe amoureux de la prêtresse d'Astarté, Samarra. Il quitte sa famille pour la vie de débauche de Damas, et se soumet à tous les caprices de Samarra. Il est réduit en esclavage par Nahreeb, le grand prêtre de Baal. Lorsque Samarra lui demande d'abjurer publiquement sa foi, Micah refuse et participe à une révolte au cours de laquelle Nahreeb est pendu par le peuple et Samarra périt dans un brasier destiné aux sacrifices humains. Repentant, Micah retourne chez son père qui tue le veau gras en signe de pardon...
Suite à une rixe avec la fratrie Burleigh, John Chandler échappe de peu à la prison grâce à Linnett Moore, une veuve dirigeant seule sa ferme qui le recueille pour un travail d'intérêt général. Père d'un enfant muet, John Chandler finit par avoir l'opportunité d'envoyer son fils consulter un spécialiste, mais l'argent lui manque…
Joey Drayton, une jeune femme de 23 ans vient à San Francisco présenter son futur époux, le docteur John Prentice, à ses parents. Sous-directeur de l'Organisation mondiale de la santé, brillant médecin et professeur de médecine de 37 ans, John Prentice est en deuil depuis huit ans d'une première épouse et d'un fils décédés dans un accident. John craint pourtant la réaction des parents de Joey, car il est noir et elle blanche, différence particulièrement problématique à l'époque où, explique le père de Joey, une telle union «serait illégale dans plusieurs états». Les parents de Joey ont des convictions libérales très affirmées et ont élevé leur fille dans le refus du racisme. Cependant, lorsque John leur fait savoir qu'il renoncera au mariage s'il n'obtient pas leur consentement sans réserve, Matt et Christina Drayton se retrouvent face à leurs contradictions. Leur fille projette de se marier avec John à Genève deux semaines plus tard...
Emily Blair est l'héritière d'une grande famille bourgeoise. Fiancée à Jeff Stoddard, Emily souffre cependant d'un handicap: la surdité, à la suite d'une méningite. Les plus grands spécialistes n'ont pu la guérir. Mais Emily a appris à lire sur les lèvres. Le docteur Weeks, médecin de la famille, fait venir Merek Vance, un de ses anciens élèves. Celui-ci n'exerce pas pour l'argent et donne ses soins aux plus pauvres. Janice, la sœur d'Emily, et Stoddard tombent amoureux l'un de l'autre, mais ce dernier ne veut pas révéler à sa fiancée la vérité, pour ne pas rajouter à sa détresse. Vance tente des expériences sur Emily.