Entre les deux guerres mondiales, la romancière Lillian Hellman vit avec l'écrivain Dashiell Hammett dans une maison face à l'océan sur la côte Est. Elle n'a plus de nouvelle de son amie d'enfance Julia partie étudier en Europe. Elle lui rend visite à Oxford quand Julia lui annonce qu'elle se prépare à rejoindre Vienne pour y étudier la médecine et la psychanalyse. Plus tard, Julia est devenue militante anti nazie. Malgré les dangers de l'Europe en guerre, aidée par la résistance, Lili y effectue plusieurs voyages traversant Paris, Berlin, Vienne pour retrouver son amie.
Un playboy d’origine italienne et une ravissante chanteuse de cabaret tombent éperdument amoureux au cours d’une traversée sur un paquebot. Mais il est fiancé et elle doit se marier à un riche Texan. Pour mettre à l'épreuve leur amour soudain, ils décident de se séparer et se donnent rendez-vous six mois plus tard au sommet de l'Empire State Building...