Les élèves d'une école de kung-fu dont le maître a été massacré, cherchent à se venger. Le meurtrier est Chi Kung, un vieil homme expert en tai-chi, devenu invincible à force d'entraînement intense. Tour à tour, les jeunes combattants affrontent le vieux maître en usant de toutes les ruses possibles pour trouver son point faible...

Les aventures du baroudeur Jack Burton à Chinatown, où règne le terrible sorcier Lo Pan. Celui-ci pense pouvoir retrouver son enveloppe charnelle grâce aux beaux yeux verts de Miao Yin, délicieuse Chinoise fiancée à un ami de Jack…