Lorsque son fils policier est descendu dans une fusillade, l'officier Simon Ballister réclame vengeance. Dans la rue, désarmé et seul, il va affronter la moitié du quartier pour retrouver le meurtrier de son fils...

Le Lion est un assassin redoutable - intelligent, habile, et cruel. A Albuquerque, il entraine le détective Tom Armstrong dans un tourbillon de chagrin. Plusieurs années plus tard, Armstrong vit seul au Mexique lorsque le FBI vient lui demander de l'aide: ils ont peut-être une piste sur le Lion. Retour à Albuquerque, il semble que le Lion a des affaires inachevées, et tandis qu'il poursuit ses objectifs inconnu, il garde une longueur d'avance mortelle sur la police et le FBI. Pour Armstrong, c'est personnel.