Le cruel seigneur de guerre japonais Godless, ambitieux et sans scrupule s'apprête à envahir la Chine, il fait emprisonner tous les maîtres en arts martiaux de l'Empire. Mais les deux guerriers Vent et Nuage vont se dresser contre lui. L'un en cédant à la facilité des forces obscures, l'autre en appelant à la vengeance...

Daniel banquier Ouvertement gay débats s'il faut retourner en Australie ou rester à Hong Kong quand il rencontre Kafka, un instructeur de natation . Les jeunes gens tombent amoureux, croyant que leur amour peut combler quoi que ce soit, en dépit de leur différence dans la sexualité et l'usage de drogues croissant de Kafka. Daniel ne regrette pas son amour pour Kafka, qui essaie de l'aimer en allant pas contre sa nature. mais un flash back de Kafka rend difficile leur relation de marcher.