Jacob Singer, un employé des postes new-yorkaises, est assailli par de nombreux cauchemars durant ses journées. Il voit des hommes aux visages déformés et se retrouve dans des lieux qu'il ne connaît pas. Jacob est victime des flashbacks incessants de son premier mariage, de la mort de son fils et de son service au Vietnam. Jours après jours, Jacob s'enfonce dans la folie en essayant de comprendre ce qui lui arrive avec l'aide de Jezebel, son épouse.
Un flic réputé de la ville de Los Angeles est muté dans le commissariat d'une petite ville et se trouve rapidement à enquêter sur un meurtre. Suivant des pistes écartés par ses collègues, notre flic, John Berlin, fait la rencontre d'une jeune femme aveugle nommée Héléna, pour laquelle il ressent une certaine attraction. Pendant ce temps, le tueur en série œuvre à sa tâche et seul John le sait.
Rachel, une agent de police récemment transférée dans un village de campagne, arrête le seul criminel du coin lors de sa première tournée de nuit. Si elle l’arrête facilement, elle ne tarde pas à découvrir que sa présence au commissariat fait remonter à la surface le passé trouble de la petite communauté. Et ces réminiscences prennent des formes diverses : massacre d’une famille entière, crime homophobe...