Dans les lignes à haute tension de New-York, trois hommes sont découverts assassinés d'une manière atroce : même leur visage est méconnaissable ! L'inspecteur Klaski découvre que les victimes connaissaient toutes l'institutrice Remy. C'est à ce moment que l'enfer se déclenche. Remy est attaquée par un insecte abominable mais intelligent qui est aussi grand qu'un être humain et dont le visage prend à chaque fois l'aspect de sa victime.

Le Prince Naveen de Maldonia est transformé en grenouille par le Dr. Facilier, un terrifiant sorcier vaudou. Afin de retrouver sa forme humaine à l'aide d'un baiser, Naveen décide de trouver une princesse et tombe sur Tiana, qui n'est en fait qu'une jeune serveuse.

Quand les choses se compliquent pour la décalée (la marginale) Carys Reitman, elle fait ce que n'importe quelle fille émotionnellement isolée fait de nos jours, elle va à l'enterrement d'un sombre inconnu. A Ces funérailles fatidiques, elle fait une rencontre inattendue, Tyler, un homme endeuillé par la mort de sa fiancée. Malgré les conseils de sa meilleure amie, elle va tomber amoureuse pour la première fois. En quête de réponses, Cary va voir sa mère pour se confronter à son passé et ainsi s'ouvrir aux risques de l'amour avec Tyler. Elle va réaliser qu'elle a peut être bien plus à perdre qu'un cur brisé.