Dans une Chine ensanglantée par les guerres de clans, le justicier Lei Li est accusé à tort du vol du trésor du clan du Tigre, suite à une rumeur lancé par le fourbe Lung. Attaqué par le Tigre, ses hommes, Lei Li les met en déroute. Mais Lung, que tous prennent pour un homme sage, surgit, propose à Lei Li un combat loyal, dont l'issue décidera de son innocence, ou non. De plus, le perdant aura le bras droit tranché... Lei Li accepte mais Lung gagne par traîtrise, grâce à une arme truquée. Piégé, Lei Li s'inflige la mutilation promise, renonce pour toujours à se battre. Un an plus tard, Lei Li est devenu homme à tout faire dans une auberge où il subit de fréquentes humiliations. Ces meilleurs amis sont Pa Chao (Li Ching), la fille de l'aubergiste, Feng, un guerrier sans maître. Le jour où les hommes du Tigre tente de violer Pa Chao, Feng, Lei Li lui sauve la mise. Furieux, Fang se rend au fort du Tigre ...

Dragon est orphelin. Étudiant en arts martiaux, il est élevé avec son grand frère par maître Tien. Chaque année a lieu une compétition au cours de laquelle les meilleurs élèves doivent affronter ceux de l’école adverse. Le grand frère de Dragon s’étant blessé à la jambe, il ne peut pas y participer. Son jeune frère va donc prendre sa place…

Hong Kong colonie anglaise, au début du XXe siècle. Le gouverneur en place envoie la marine dans les mers de Chine méridionale et orientale pour combattre Lo Sam Paô, chef des pirates. Mais un sabotage va compromettre le départ. Dragon et ses comparses vont élaborer un plan pour arrêter Lo Sam Paô.