Dans les années 1930, la guerre civile britannique débouche sur la mort du roi. Son successeur, Edward V, monte sur le trône d'Angleterre au détriment de son frère Richard, duc de Gloucester. Ce dernier, né difforme et bossu, ne manque néanmoins pas d'ambition et entreprend d'accéder à la couronne par tous les moyens possibles.

Après avoir répudié son épouse, le roi des Perses cherche une nouvelle compagne. Une jeune juive à la beauté renversante conquiert son coeur et devient reine.