Le joueur habile James Wylie (Dennis Morgan) est appréhendé par la loi et a la possibilité de renoncer à une peine de prison s'il se fait passer pour un bandit. Sa mission est de découvrir l'identité du poète, un hors-la-loi notoire qui a braqué des diligences appartenant à des banques et laissé des vers sur les scènes de crime pour narguer les autorités. James trouve le temps de courtiser la charmante épouse du poète, Ann (Jane Wyman), qui l'a d'abord ignoré. Mais, au fur et à mesure qu'une romance se développe, ils s'associent pour trouver le voleur.
A la fin de la Guerre de Sécession, Saunders, un capitaine sudiste, rentre au Texas en compagnie de celle qu'il vient d'épouser, Lorna, une jeune femme au passé de prostituée. Tandis que les Nordistes convoitent son ranch, Saunders retrouve de vieilles connaissances, à commencer par son frère Cinch qui lui voue une haine tenace.
Vincent Parry, condamné à perpétuité pour le meurtre de sa femme, s'évade de prison. Sur son chemin, il croise Irène Jansen, qui l'aide à passer un barrage de police. La jeune artiste peintre qui a suivi le procès est convaincue que Vincent est innocent. Recherché, Vincent décide dans un premier temps de fuir la ville avant d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Muni d'un nouveau visage, Vincent entreprend de retrouver le coupable, mais les évènements vont encore lui échapper...