Le petit diable Junior est de retour, plus méchant que jamais ! Dans cette nouvelle aventure, le père de Junior convainc son enfant de se faire des amis en jouant normalement avec eux, et même si cela inclut la danse. Son souhait se réalise quand Junior tombe amoureux de la charmante et populaire Tiffany. Junior va alors se multiplier pour avoir les faveurs de Tiffany et justifier sa terrible réputation...

Jeanne Holman renverse accidentellement un vagabond, Jack McCloud, qui se casse la jambe. Se sentant responsable, Jeanne invite Jack et son chien à rester chez elle jusqu'à ce qu'il guerisse...