Roumanie, 1945. Dans un village de Transylvanie, Alex, 11 ans, aime jouer à la guerre avec son copain Théodore, alias Ipu, un soldat français laissé pour mort lors de la Première Guerre mondiale, que les habitants ont soigné. Simple d'esprit depuis sa blessure à la tête, Ipu est vu comme l'idiot du village. Un jour, Alex découvre le cadavre d'un combattant allemand qui lui a laissé essayer sa moto. L'homme a eu la gorge tranchée. Par peur des représailles, les villageois décident de pousser Ipu à se faire passer pour le coupable...

Andrei est un ado de 16 ans mal dans sa peau, amoureux sans espoir de Ramona, une fille de son lycée. Un jour, il rencontre Anemona, une belle réceptionniste d'hôtel.