À la suite d'un drame familial, Fenix, petit mime d'un cirque de Mexico, est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Huit ans plus tard, il retrouve sa mère. Le cirque n'existant plus, ils errent dans la ville, représentant une pantomime qui se prolonge tragiquement dans leur vie quotidienne, pour le grand malheur de Fenix.

Un candidat aux élections mexicaines, craignant que l'attitude et le comportement de sa fille rebelle de 18 ans nuisent à sa campagne, décide de l'inscrire à des cours de bienséance dans une école pour jeunes filles.