Jackie Lung est un juriste qui défend les intérêts d'une usine de produits chimiques hongkongaises. Mais lorsqu'il tombe amoureux d'une ravissante femme qui veut faire fermer l'usine pour cause de pollution, Jackie se retrouve en plein conflit d'intérêt et demande l'aide de ses deux compères (Sammo Hung et Yuen Biao) afin de découvrir les réelles intentions des dirigeants de la fabrique.

Lors du procès d'un trafiquant de drogue, le témoin principal est abattu et le suspect relâché faute de preuve. Convaincu que la loi doit être appliquée coûte que coûte, le jeune avocat de la défense démissionne et passe à l'action en supprimant le trafiquant. Ce qui n'est pas du goût du chef de la police qui envoie deux inspecteurs pour coincer le justicier hors la loi. Celui-ci est d'autant plus motivé qu'il s'avère être le cerveau du trafique de drogue et le commanditaire du meurtre.

Wong Fei Hung et ses disciples se trouvent pris dans les tourments de la colonisation. Les grandes puissances étrangères cherchent en effet plus que jamais à faire de la Chine un dominion. Un tournoi de danse du dragon est organisé par les allemands et leurs alliés du moment pour mettre à l'épreuve les Chinois. Wong Fei Hung est invité à représenter la Chine... Le docteur et maître en kung-fu devra également faire face aux élans nationalistes de certains Chinois et en particulier d'une secte de femmes.

En 1937, au début de la guerre sino-japonaise, Chen Zhen, un étudiant chinois, revient de Tokyo, où le racisme est devenu insupportable, pour rejoindre son école d'arts martiaux à Shanghai. Sur place, il apprend que son vieux maître Huo Yuan-jia a trouvé la mort au terme d'un combat truqué contre le directeur d'une école de karaté rivale. Menant son enquête, Chen Zhen découvre que son mentor a en fait été assassiné par Go Fujita, un militaire japonais, avec la complicité d'un membre de l'école. Aidé du maître d'arts martiaux japonais Fumio Funakoshi, de Huo Ting-en, le fils de Huo Yuan-jia, ainsi que de Mitsuko Yamada, sa petite amie japonaise venue le rejoindre, le jeune homme est déterminé à venger l'honneur de son maître.

Le docteur Wai est chargé par le gouvernement chinois de récupérer un important parchemin antique et de devancer ainsi les japonais dans cette périlleuse aventure...

Un garde du corps et cascadeur, qui n'a pas pu empêcher le meurtre de sa femme, finit par obtenir une occasion de se venger lors d'une exposition de bijoux.