La nuit de son septième anniversaire, le petit Alfie se transforme étrangement en animal à fourrure blanche. Il s'est toujours senti à part, dans sa famille adoptive, mais ne s'attendait pas à être un loup-garou ! Du coup, à chaque pleine lune, il court dans les parcs du voisinage. Cette situation amuse beaucoup son petit frère. Mais Alfie a peur que ses parents le rejettent s'ils découvrent son étrange pouvoir.

Élevée par une mère débordée par son travail de vétérinaire, la petite Sita vit entourée d'animaux. Elle aime beaucoup monsieur Frans, son instituteur. Lors d'un exposé de Sita sur les grenouilles, Frans se sent mal et quitte la salle, sa main devenant verte. Sita se persuade alors que Frans se transforme parfois en grenouille. Elle tente de convaincre ses camarades d'école. Un jour, Frans se transforme en classe.

Un jeune garçon est propulsé dans une aventure incroyable lorsqu'il réveille un agent de service secret 1973 du cryo-gel. Il décide alors de l'aider à résoudre un cas de crime mystérieux d'il y a quarante ans.