Comment un espiegle, mysterieux et monstrueux petit animal quitte ses trop vieux proprietaires pour faire un pacte avec un jeune homme chez lequel il s'installe. Elmer le comble de visions et de gaiete mais en echange Brian lui fournit la nourriture essentielle a son existence, des cerveaux humains.

Jeffrey Kranken, scientifique fou, a la douleur de perdre sa fiancee, dechiquetee par une tondeuse a gazon. Mais il espere pouvoir la reconstituer grace a une drogue de son invention et a partir de morceaux de prostituees de la 42e Rue. Le resultat va au-dela de ses esperances et il donne le jour a une creature aux cheveux violets, a la minijupe provocante et aux appetits insatiables. Il se lance a sa poursuite dans les rues de New York.

Un jeune homme et une jeune femme génétiquement modifiés cherchent le grand amour chacun de leur côté. Ils finissent par se rencontrer et c'est le coup de foudre immédiat. S'ensuivra une folle et longue nuit des plus torrides aux répercussions catastrophiques, voire monstrueuses...