Dana, une excellente surfeuse de Californie, longe les époustouflantes côtes d'Afrique du Sud, déterminée à accomplir le rêve de sa mère : surfer dans la légendaire Jeffrey's Bay. Avec pour seul guide le journal de sa mère et un groupe aussi attachant qu'exubérant de surfeurs fanatiques...

Alors que Callie et Janna, deux sœurs jumelles, font de l'escalade avec leur père, leur harnais se casse et le papa se sacrifie pour sauver la vie de Janna. Témoin de la scène, Callie a toujours tenu sa sœur responsable de la mort de leur père.

Durant les années 30, un groupe hétéroclite de voyageurs est contraint de fuir vers Mexicali et d'affronter le racisme et d'autres menaces imprévisibles dans le désert.

Dans les années qui suivent, après avoir perdu son frère chanteur dans un accident de voiture, un jeune prodige de la guitare entre en jeu - ce qui laisse à penser qu'il pourrait être la réincarnation de son défunt frère.