Tenancière d'un saloon, Vienna embauche Johnny Logan comme musicien, un homme qu'elle a connu autrefois. Ils vont être en proie à la haine d'Emma Small, jalouse de Vienna et de sa relation avec le héros local, le "dancing kid", qu'elle croit à l'origine de la mort de son frère lors d'une attaque de diligence.

Clint, un ancien soldat, a rejoint avec son frère le gang des Quantrill's Raiders qui parcourent le grand Ouest des Etats-Unis. Tom Andrews, le chef de la cavalerie américaine, les arrête et menace de les emprisonner à moins qu'ils ne rejoignent les Rangers afin de lutter contre les différents gangs de renégats qui sévissent dans le Far West. Pour ne pas finir dans camp de travaux forcés, les deux frères vont devoir faire un choix.