Sur le point de devenir une grande star de la musique, la carrière d'Adelaïde Kaye prend un tournant inattendu lorsque son équipe part sans elle, la laissant dans une petite ville de Virginie en pleine fête de Noël. Sans dévoiler son identité, Adelaïde, alias Addie, se fait une place au sein de la famille Lapp, dont l'exploitation de sapins risque d'être saisie. Elle pousse Dylan à réaliser son rêve de devenir chanteur, tandis que la famille l'aide à savoir qui elle est vraiment.

Hope Maze rêve de devenir chorégraphe et propriétaire du studio new-yorkais où elle enseigne la danse. De son côté, l'homme d'affaires Eric Gunderson, considéré comme le plus beau parti de Manhattan, s'apprête à se marier. Le jeune homme fait appel à Hope pour lui apprendre l'art de la valse...