Alicia, fille d'un espion nazi, mène une vie dépravée. Devlin lui propose de travailler pour les États-Unis afin de réhabiliter son nom. Elle épouse donc un ancien ami de son père afin de l'espionner. Devlin et elle s'aiment sans oser se l'avouer, attendant chacun que l'autre fasse le premier pas. Lorsque le rôle qu'elle tient est découvert, son mari décide de l'empoisonner.

Sylvestre, chat de gouttière, fouille dans les poubelles dans le but de se nourrir. Mais un chaton vient dans son « côté de la rue » et se fait jeter dans une poubelle. Sylvestre, par le vent frais, trouve refuge chez Elmer qui l'accueille généreusement. Mais le chaton vient également se réfugier chez lui.

Deux dames âgées (l'une d'entre elles sont Granny), les propriétaires de Sylvester et Tweety, fouillent leurs animaux de compagnie dans un hôtel où aucun animal de compagnie n'est autorisé. Sylvester, entendant Tweety chanter dans la chambre à côté de son, écrit une lettre au canari à partir de son "Ardent Admirer". Tweety découvre bientôt son "admirateur" et une poursuite qui est interrompue par le portier, forçant Tweety et Sylvester à retourner dans leurs chambres et à se déguiser (comme une dame dans le lit en train de crier pour l'aide de les policiers) causant le portier après son entrée dans sa chambre sans se battre pour s'excuser et fuir.

C'est le jour de Noël dans la maison de grand-mère et son animal de compagnie chat Sylvester se réjouit de courir après son nouvel oiseau Tweety (Titi) et s'effraie du bulldog déballé de sous l'arbre.

Ce film animé, qui met en scène Elmer Fudd, Porky Pig, Bugs Bunny et Daffy Duck, est une parodie de Fantasia (1940) de Walt Disney. Il se compose de deux volets illustrant deux des valses les plus connues de Johann Strauss II : Contes de la forêt viennoise et Le Beau Danube bleu. Dans la première séquence, on y voit Porky Pig chasser Bugs Bunny avec son chien ; dans la seconde, on suit les péripéties d'un jeune Daffy Duck, une femelle cygne et ses petits contre un vautour.