Yousuke lutte contre les déboires de la vie. Un ami, qui vient de mourir dans un accident, une session d'examens à venir et un premier pas vers la voie du crime. Quand à Eri, combattante mystérieuse, elle affronte chaque jour le terrifiant homme à la trançonneuse, un démon qui ne meurt pas. Que va t'il résulter de la rencontre de ces deux personnages maudits par le destin.

Yoshie, assistante et sœur de la geisha Kikuyakko, a une puissance inhabituelle. Hikaru, le jeune chef de l'Armée Tengun (nom d'une divinité japonaise à Long nez) reconnaît cette habilité, et décide donc de la recruter. Yoshie et Kikuyakko croient qu'Hikaru et l'Armée Tengun essaient de renverser le gouvernement corrompu. Elles acceptent d'entreprendre des opérations visant à implanter des katanas (sabre japonais) et des missiles dans leur corps, pour en faire des cyborgs. Mais elles découvrent bientôt que l'Armée Tengun est en fait un groupe de meurtriers de masse qui utilise des jeunes filles kidnappées comme soldats. Leur lutte pour détruire l'Armee Tengun commence alors…